Un traspaso contable con contexto
Cambiar de contador para tu PYME sin empezar a ciegas
Si tu PYME necesita otro servicio contable, primero entendemos el estado actual y luego ordenamos el traspaso. Así sabes qué información existe, qué falta y qué alcance tendrá la nueva relación con Ordis.
El cambio comienza por entender el problema
Muchas PYMEs no buscan otro contador por una sola declaración. Buscan respuestas, contexto y una forma clara de saber qué está pasando. Antes de mover antecedentes, conviene identificar qué debe mejorar en el nuevo servicio.
Punto de partida visible
Revisamos qué información existe, qué está pendiente y qué necesita aclararse antes de asumir el trabajo mensual.
Alcance acordado
El trabajo regular y cualquier revisión adicional se conversan antes de comenzar, para no mezclar expectativas.
Responsables definidos
Acordamos quién entrega antecedentes, quién responde consultas y qué canales se usarán durante la incorporación.
Continuidad hacia el nuevo ciclo
Organizamos el traspaso con foco en dejar la información necesaria disponible para el servicio que empieza.
Señales para evaluar un cambio
No todas las diferencias requieren cambiar de proveedor. Pero si el problema se repite y afecta tu capacidad de dirigir la empresa, vale la pena revisar otras alternativas.
También puedes leer la guía sobre cómo evaluar un servicio contable o conocer directamente nuestra propuesta de contador para PYMEs.
Conviene conversar si hoy...
- No sabes en qué estado está el trabajo del mes.
- Las consultas quedan sin contexto o cambian constantemente de responsable.
- Recibes documentos, pero no entiendes qué significan para tu empresa.
- Hay tareas pendientes que nadie ha delimitado con claridad.
- Tu empresa creció y el servicio actual ya no acompaña su operación.
Cómo preparamos el traspaso
No prometemos que todos los casos sean iguales. El proceso separa hechos, pendientes y expectativas para decidir con información suficiente.
- 01
Cuéntanos por qué quieres cambiar
Partimos por el problema real: falta de respuesta, poca visibilidad, tareas pendientes o una empresa que creció y necesita otro servicio.
- 02
Reunimos los antecedentes disponibles
Identificamos documentos, períodos, trabajadores, accesos y conversaciones relevantes para comprender el estado actual.
- 03
Separamos lo mensual de lo pendiente
Definimos qué corresponde al servicio regular y qué requeriría una revisión o trabajo adicional acordado por separado.
- 04
Coordinamos la incorporación
Con el alcance claro, ordenamos responsables, canales y próximas entregas para iniciar el trabajo con Ordis.
Qué conviene tener a mano
Para la primera conversación no necesitas subir todo. Ayuda poder describir la actividad de la empresa, el régimen informado, los trabajadores, el último período trabajado y cualquier pendiente que ya conozcas.
Después definimos una lista concreta de antecedentes. Las credenciales y datos sensibles no deben enviarse por un formulario general ni por un canal que no haya sido acordado para ese propósito.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo cambiar de contador si no tengo todos los documentos?
- Sí puedes comenzar una evaluación. Revisamos los antecedentes disponibles y te indicamos qué información falta antes de definir el alcance del traspaso.
- ¿Ordis revisa el trabajo del contador anterior?
- Durante la evaluación revisamos la información disponible para entender el punto de partida. Si aparecen períodos o tareas que necesitan una revisión especial, se conversa y se acuerda ese alcance antes de avanzar.
- ¿Tengo que entregar mis claves por correo?
- No recomendamos enviar credenciales sensibles por correo ni formularios generales. Los accesos necesarios se coordinan mediante el proceso de onboarding y los canales definidos para ese fin.
- ¿El cambio puede hacerse de forma remota?
- Sí. La evaluación, el intercambio de antecedentes y la incorporación a Ordis se coordinan de forma remota para empresas de Santiago, la Región Metropolitana y otras regiones de Chile.